中國低壓變頻(pín)器市場(chǎng)研究報告

1│市場(chǎng)概述

A.增長(cháng)率

10年至11年，我國低壓變頻(pín)器市場(chǎng)的(de)增長(cháng)速度都超過15%，遠(yuǎn)超過同期的(de)GDP增速，主要原因在于“四萬億投資”的(de)刺激，市場(chǎng)的(de)應用(yòng)領域也(yě)在不斷擴大(dà)，用(yòng)戶端需求也(yě)越來(lái)越多(duō)樣化(huà)。

2012-2013年是分(fēn)水(shuǐ)嶺，業績下(xià)滑較嚴重，主要原因在于“四萬億投資”已經接近尾聲，企業資金短缺，許多(duō)變頻(pín)器訂單被取消。

2014年，中國工業逐漸趨于穩定，與民生、消費相關的(de)行業(例如食品飲料、包裝、電子等行業)處于穩定增長(cháng)，帶動OEM行業自動化(huà)市場(chǎng)的(de)回暖。

長(cháng)期而言，即未來(lái)的(de)3-5年，低壓變頻(pín)器市場(chǎng)仍将處于穩定增長(cháng)狀态，增長(cháng)均速在5-6%。快(kuài)速增長(cháng)行業集中在基礎建設、油氣管網建設、清潔能源行業，變頻(pín)器存量市場(chǎng)也(yě)将成爲拉動低壓變頻(pín)器增長(cháng)的(de)一大(dà)動力。

B.市場(chǎng)份額

2014年變頻(pín)器市場(chǎng)份額和(hé)排名情況如下(xià)：

第一集團以ABB、西門子爲代表。市場(chǎng)規模範圍在15億以上，重點涉及領域爲高(gāo)端及中端市場(chǎng)應用(yòng)領域，其市場(chǎng)特點爲産品線全，功率段覆蓋範圍廣，産品主要應用(yòng)于項目型市場(chǎng)及高(gāo)端OEM市場(chǎng)。

第二集團以彙川、台達、安川、施耐德以及三菱爲代表，市場(chǎng)規模範圍爲10億左右，其所有市場(chǎng)都會涉及，但是專注于OEM和(hé)高(gāo)端風機泵類市場(chǎng)的(de)群體，競争日趨激烈。一方面西門子等高(gāo)端公司開始進一步重視中端市場(chǎng);另一方面，低端的(de)市場(chǎng)的(de)成長(cháng)威脅日益加重，其産品應用(yòng)于各行業。可(kě)以預測，這(zhè)一集團的(de)廠商數量會進一步增加，而價格則存在向低端市場(chǎng)滑落的(de)可(kě)能性。

第三集團：這(zhè)裏主要指艾默生、羅克韋爾和(hé)森蘭等，市場(chǎng)規模範圍爲2-5億，由于規模相差不多(duō)，所以排名和(hé)份額也(yě)不明(míng)朗。重點涉及中端及低端市場(chǎng)的(de)應用(yòng)領域，産品應用(yòng)主要集中于OEM機械設備中。

最後是本土的(de)零散供應商，數目仍在增加，除去少數幾個(gè)技術導向的(de)公司，多(duō)數公司沒有明(míng)确的(de)成長(cháng)目标和(hé)潛力。市場(chǎng)仍在無序競争中。

C.分(fēn)析與評論

變頻(pín)器市場(chǎng)分(fēn)額的(de)首要特點是分(fēn)散，億元以上供應商接近30家，而其他(tā)較小廠商(多(duō)爲本土)則以百計。其中，ABB,西門子市場(chǎng)占比最大(dà)。

2014年ABB、富士、海泰克業績表現較差。ABB14年同比增長(cháng)0.7%，ABB工程變頻(pín)下(xià)滑較爲嚴重，多(duō)個(gè)工程取消及延後嚴重影(yǐng)響ABB變頻(pín)器業績。

富士14年同比略有增長(cháng)，增幅1.8%。富士因爲渠道整合不成功，渠道管理(lǐ)較混亂，許多(duō)代理(lǐ)商放棄富士的(de)代理(lǐ)，影(yǐng)響業績增長(cháng)。

海泰克内部政策和(hé)渠道管理(lǐ)較混亂，再加上14年工程行業訂單少導緻14年同比下(xià)滑17%。

2014年西門子、三菱、彙川、英威騰低壓變頻(pín)器快(kuài)速增長(cháng)。

西門子2014年同比增長(cháng)14.7%，業績增長(cháng)主要集中在上半年。西門子上半年變頻(pín)器大(dà)幅度增長(cháng)的(de)主要原因是西門子去年将物(wù)流中心從上海搬至蘇州，下(xià)半年未能及時(shí)給代理(lǐ)商交貨，導緻代理(lǐ)商2014年上半年大(dà)量進貨。

2014年英威騰同比增長(cháng)13%，2014年英威騰接了(le)一些大(dà)項目，搶到安川流失的(de)電梯行業客戶也(yě)是增長(cháng)的(de)一大(dà)原因，另外在電梯行業發展較快(kuài)。

D.中端市場(chǎng)的(de)競争

由于高(gāo)端市場(chǎng)(大(dà)傳動、提升負載)的(de)門檻較高(gāo)，使得(de)中端市場(chǎng)的(de)供應商很難在短期内企及。而中端市場(chǎng)(高(gāo)端風機泵類以及OEM)的(de)巨大(dà)規模則吸引著(zhe)高(gāo)端供應商自上而下(xià)，以及低端供應商的(de)向上沖擊。

可(kě)以預見，在未來(lái)一段時(shí)間，中端市場(chǎng)競争将更加激烈。首先受影(yǐng)響的(de)是價格，但長(cháng)遠(yuǎn)而言，更先進的(de)生意模式和(hé)客戶服務才是取得(de)成功的(de)關鍵。

2│市場(chǎng)規模與細分(fēn)

談論變頻(pín)器市場(chǎng)，大(dà)家動辄就會使用(yòng)百億市場(chǎng)這(zhè)一論述。但是對(duì)于多(duō)數的(de)市場(chǎng)參與者，隻能觸及到部分(fēn)的(de)市場(chǎng)，或者在不同的(de)市場(chǎng)細分(fēn)，有著(zhe)強弱不同的(de)表現，需要制定不同的(de)策略去适應不同的(de)遊戲規則。這(zhè)就是市場(chǎng)細分(fēn)的(de)意義所在。

通(tōng)常，變頻(pín)器以電壓、功率、負載類型、行業(項目Vs.OEM)等标準進行細分(fēn)。

A.電壓

在本報告中，以低壓變頻(pín)器爲研究對(duì)象，不涉及690V以上産品。

400V以上産品，實際上是大(dà)多(duō)數低壓變頻(pín)器制造商不涉及的(de)，僅有ABB和(hé)Siemens兩家主要供應商。即使在他(tā)們内部，690V産品也(yě)歸屬到另外部門，而不與400V以下(xià)産品在一起。

400V以下(xià)變頻(pín)器是一個(gè)較爲擁擠的(de)領域，參與廠商多(duō)，産品多(duō)，競争激烈;而690V低壓變頻(pín)器是參與廠商少，競争局面較爲穩定，是一個(gè)有發展潛力的(de)領域。

B.功率

不同的(de)功率段面對(duì)不同的(de)用(yòng)戶群體，并且往往有不同的(de)供應商。

按照(zhào)不同的(de)用(yòng)戶群體分(fēn)爲四個(gè)部分(fēn)：<=7.5KW，11-30KW，37-90KW，及>=110KW，其中30KW以下(xià)變頻(pín)器的(de)應用(yòng)最爲普遍。

大(dà)功率傳動主要在項目市場(chǎng)，或者大(dà)型機械設備。廠商也(yě)以歐美(měi)系爲主，例如西門子，ABB。

中等功率開始複雜(zá)化(huà)，有傳統的(de)風機水(shuǐ)泵應用(yòng)，也(yě)有複雜(zá)的(de)機械應用(yòng)或者項目應用(yòng)。供應品牌駁雜(zá)，各大(dà)供應商皆有涉及該工藝手段。

小功率則以機械應用(yòng)爲代表，主要是日系廠商，和(hé)部分(fēn)歐美(měi)及台灣廠商，例如台達、富士、三菱等。

C.負載類型

提升負載主要指起重和(hé)電梯，也(yě)包含其他(tā)行業涉及到的(de)提升類應用(yòng)。目前而言，以ABB、Siemens和(hé)Yaskawa爲主。

機械負載占據市場(chǎng)的(de)一半以上，包括紡織機械、包裝機械等主流機械設備，也(yě)包含非OEM領域的(de)機械應用(yòng)，這(zhè)一市場(chǎng)在經濟危機下(xià)受影(yǐng)響較大(dà)。

風機泵類是最常見的(de)應用(yòng)，技術要求低，大(dà)多(duō)數廠商都能生産，是市場(chǎng)的(de)低端。

按照(zhào)不同的(de)應用(yòng)負載，将低壓變頻(pín)器的(de)負載類型分(fēn)爲提升負載，機械負載及風機水(shuǐ)泵。其中：

提升負載主要指起重和(hé)電梯，也(yě)包含其他(tā)行業涉及到的(de)提升類應用(yòng)。目前而言，以ABB、Siemens和(hé)Yaskawa爲主。13年因爲電梯行業增長(cháng)較快(kuài)，提升負載類變頻(pín)器份額有所上升。

機械負載占據市場(chǎng)的(de)一半以上，包括紡織機械、包裝機械等主流機械設備，也(yě)包含非OEM領域的(de)機械應用(yòng)。

風機泵類是最常見的(de)應用(yòng)，技術要求低，大(dà)多(duō)數廠商都能生産。是市場(chǎng)的(de)低端。

D.行業

首先把行業分(fēn)成兩個(gè)集群：項目型和(hé)OEM型。變頻(pín)器應用(yòng)廣泛，在各行各業，甚至可(kě)以說隻要有電機的(de)地方就會有涉及。從市場(chǎng)的(de)規模看，項目和(hé)OEM接近持平。但是其應用(yòng)的(de)變頻(pín)器還(hái)是有很大(dà)不同的(de)。

項目市場(chǎng)可(kě)以劃分(fēn)爲兩塊，一爲常規的(de)風機泵類市場(chǎng)，各個(gè)工業的(de)公用(yòng)工程都歸屬到這(zhè)一塊。另外，就是較爲特殊的(de)傳動應用(yòng)，譬如鋼鐵中的(de)軋制環節等，其要求是高(gāo)于常規的(de)風機泵要求的(de)，是較爲高(gāo)端的(de)一塊。項目市場(chǎng)在經濟危機中受到的(de)影(yǐng)響相對(duì)較小。國家推行投資計劃後，受益會較多(duō)，預計會較快(kuài)恢複。

OEM主要指機械類市場(chǎng)。這(zhè)部分(fēn)市場(chǎng)受到經濟形勢的(de)影(yǐng)響較大(dà)，增長(cháng)緩慢(màn)。并且在短期内恢複困難。

項目型市場(chǎng)2014年變頻(pín)器市場(chǎng)規模占14年低壓變頻(pín)器市場(chǎng)的(de)48.2%，其中化(huà)工、冶金業績最爲突出，占項目型市場(chǎng)變頻(pín)器的(de)32.3%，占低壓變頻(pín)器整體市場(chǎng)的(de)15.6%。

在項目性市場(chǎng)主要分(fēn)爲以下(xià)兩個(gè)方面：

常規的(de)風機泵類市場(chǎng)，主要用(yòng)于各個(gè)工業的(de)公用(yòng)工程;

傳動應用(yòng)，其要求是高(gāo)于常規的(de)風機泵要求的(de)，是較爲高(gāo)端的(de)一塊領域，譬如鋼鐵中的(de)軋制環節等。

2014年變頻(pín)器變現比較突出的(de)行業有化(huà)工、公共設施、交通(tōng)運輸、油氣及石油石化(huà)，煤化(huà)工、新型材料等新興化(huà)工行業投資持續增長(cháng)，以及能源需求的(de)持續上漲和(hé)國家的(de)能源儲備、油田數字化(huà)戰略等戰略刺激變頻(pín)器行業的(de)增長(cháng)。

OEM市場(chǎng)2014年變頻(pín)器市場(chǎng)規模占14年低壓變頻(pín)器市場(chǎng)的(de)51.8%，其中紡織機械、電梯、起重業績最爲突出，占OEM市場(chǎng)變頻(pín)器的(de)52.7%，占低壓變頻(pín)器整體市場(chǎng)的(de)27.3%。

在OEM市場(chǎng)主要分(fēn)爲以下(xià)兩個(gè)方面：

電梯、起重行業用(yòng)提升負載;

機械類配套設施，應用(yòng)于機械調速或者風機、泵、空壓機等。

OEM市場(chǎng)受到經濟形勢的(de)影(yǐng)響較大(dà)，增長(cháng)緩慢(màn)，并且在短期内恢複困難。

14年OEM市場(chǎng)變頻(pín)器增長(cháng)較爲快(kuài)速的(de)是包裝、電梯、HVAC及電子設備機械行業。

其中，起重、玻璃機械、水(shuǐ)泥機械、機床市場(chǎng)依舊(jiù)處于慘淡狀況。

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